/NEWS

详情

公告]日上集团:非公开发行A股股票预案

日期:2019-11-23 17:41

  质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚

  过。根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚需公司2018年第三次临时

  股东大会审议批准并报中国证监会核准。能否取得上述批准或核准,以及最终取得

  司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合

  法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行

  对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。申购报价结束后,公

  司及保荐机构将对有效申购按照报价高低进行累计统计,按照价格优先的原则合理

  不超过14,022.20万股(含本数),且募集资金上限为75,000万元(含本数)。在前

  述范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协

  商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红

  股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,发行股数按照总股本变动的比

  为:发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基

  准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总

  行相应调整。本次非公开发行股票采取询价发行方式,最终发行价格将在取得中国

  证监会关于本次非公开发行的核准文件后,根据发行对象的申购报价情况,由公司

  五、本次非公开发行募集资金总额不超过75,000万元,扣除发行费用后用于以

  公司以自有资金或银行贷款解决。在募集资金到位前,公司将以银行贷款或自有资

  金先行用于上述项目的建设,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的

  资金进行置换。本次发行募集资金到位后,公司将以增资的方式,将募集资金投入

  不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。最近三年扣除分红后的未分配利润

  均用于公司主营业务。公司现行有效的《公司章程》及股东分红回报规划中,对公

  司的利润分配政策进行了明确的规定。关于公司分红及政策的详细情况请参见本预

  产和股本将相应增加,但是募集资金投资项目效益的产生需要经历一定时间的项目

  建设周期,项目达成实现预期效益尚需一定的时间,公司发行当年的净资产收益率

  和每股收益会出现下降的可能。未来随着募投项目效益逐步体现,公司的每股收益

  力,公司将采取一系列的相应措施,具体如下:严格执行公司既定的分红政策,保

  证公司股东的利益回报;提升重点客户服务水平,进一步增强盈利能力;抓紧募投

  项目的建设和投产,力争早日实现股东回报;继续加强公司内控管理,让公司股东

  上市规则》等法律、法规的有关规定,本次非公开发行后,公司的股权分布不会导

  一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务机构的影响

  三、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业

  是铝合金材料(及配套的锻造工艺)凭借其出色的节能环保性能,在全球现代汽车

  步,全球各大知名汽车厂商不断追求制造出性能更好、更节能环保的汽车,而“轻

  量化”则是各大汽车厂商提高汽车驾驶性能、节能降耗的最主要途径之一。锻造铝

  合金材料以其优异的轻量化和节能环保性能,在这轮汽车行业变革中大放异彩,汽

  车铝合金材料的应用,不仅可以减轻整车质量、提升车体抗冲击其轻度,还可以显

  著降低汽车非簧载质量,从而提升汽车操纵灵活性和驾驶舒适性,代表了汽车零部

  件高端化的发展方向。特别是在汽车轮毂领域,锻造铝合金轮毂的应用推动了汽车

  车轮的高端化发展趋势,并逐步被广大消费者所接受,市场规模迅速扩大,锻造铝

  合金车轮的装车率不断提升,美国、日本、欧洲等发达国家和地区的国际车轮巨头

  为了抢占市场份额、争夺话语权,纷纷通过投资、并购布局锻造铝合金轮毂制造产

  对较晚,在过去很长的时间内,钢制车轮在我国汽车车轮生产中仍占据统治地位,

  锻造铝合金轮毂产业占比较低,与发达国家存在明显差距。发达国家锻造铝合金轮

  毂产业的发展和布局,对我国传统钢制车轮产业市场空间形成了较大挤压,我国汽

  业资金实力的不断增强,以中信戴卡、日上集团为代表的国内知名汽车轮毂制造商

  争。本次募投项目的实施就是在上述背景下,公司顺应锻造铝合金轮毂的全球化产

  业布局趋势,对未来产品线及产品结构做出的战略调整。通过本项目的实施,日上

  集团将成为我国锻造铝合金轮毂领域的标杆性企业,并将引领我国汽车车轮行业新

  造项目”,该项目投产后将使公司实现汽车车轮产品结构调整和产业战略升级。本

  次募集资金投资项目是公司顺应锻造铝圈的全球化产业布局趋势、应对发达国家汽

  车车轮行业巨头竞争做出的重要战略调整,符合国家产业政策发展规划和国家环境

  保护可持续发展战略的要求,既满足公司目前的业务发展需要,也符合公司既定的

  发展战略目标。本次募集资金投资项目达产后,公司主营业务收入与净利润预计将

  得到大幅提升。公司资产规模将得到提升,财务结构将得到优化,资本实力进一步

  即不超过14,022.20万股(含本数),且募集资金上限为75,000万元

  公司以自有资金或银行贷款解决。在募集资金到位前,公司将以银行贷款或自有资

  金先行用于上述项目的建设,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的

  公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行情况

  持有公司股份37,020万股,占总股本52.80%。本次非公开发行股票数量合计不超

  过14,022.20万股,若以本次发行数量上限计算,本次发行完成后,公司总股本由

  规则》等法律、法规的有关规定,本次非公开发行后,公司的股权分布不会导致不

  深圳分公司办理股票发行、登记和上市事宜,完成本次非公开发行股票全部呈报批

  根据公司2018年11月8日召开的第三届董事会第二十五次会议决议,公司本

  次非公开发行股票数量不超过14,022.20万股(含14,022.20万股),拟募集资金总

  公司以自有资金或银行贷款解决。在募集资金到位前,公司将以银行贷款或自有资

  金先行用于上述项目的建设,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的

  7、预计销售额:项目达产后,预计新增年销售收入10.18亿元(不含税),新

  本次募投项目投资总额75,000万元,用于轻量化锻造铝合金轮毂产品的生产。

  本项目建设期2年,拟新建建筑物总面积10.53万平方米,建筑工程总投资额

  21,113.85万元;本项目采用国内外先进的技术及装备,关键加工设备从国外引进,

  新增主要生产和检测设备428台(套),新增设备及配套电缆投资45,283.15万元。

  和制造工艺的不同,钢制车轮和铝制车轮有着各自不同的优势和应用领域,铝制车

  轮与钢制车轮相比具有重量轻、精度高、抗冲击力强和美观性好的特点。铝制车轮

  按材质和加工工艺分为铸造铝轮和锻造铝轮,铸造铝轮主要应用于中高端乘用车,

  中、回收率高等特点,对降低汽车自重、减少油耗、减轻环境污染、提升操作性能

  等有着重大意义,已成为汽车工业变革的首选材料。高强度的锻造铝合金材料和成

  能、散热好、耐腐蚀、加工性好等综合优势,能满足高端乘用车和商用车特制化、

  个性化定制的要求,具有非常广阔的市场前景。公司本次募投项目专业从事轻量化

  公司采用行业内领先的工艺规划进行产品的闭模锻压成型,在保证了产品几何精度

  的同时,又能使产品的质量分布均匀,材料金属组织得到有效保证;本项目旋压成

  型设备采用德国立式三旋轮结构的旋压机,可以保证产品圆柱度精度控制在0.5mm

  以内,同时还减少了加工的残余应力;本项目热处理设备采用日本设计的连续式步

  进炉,炉温控制可靠性高,控温精度能达至到±1℃,产品的热变形量在0.5mm的可

  控范围内,加热和淬火的过程控制稳定可靠,能得到可靠的合金固溶体组织,从而

  确保了产品的抗拉强度和表面硬度均能满足产品的设计要求以及市场需求;本项目

  机加工设备采用台湾制造的精密数控车床,在保障产品加工精度的同时还有效提升

  了生产效率,可有效减少加工误差,加工精度可达0.01mm。本项目在铝合金车轮

  的全线生产过程中全程实现自动化,工件物流自动化以及换模自动化等,保证了产

  此在产品成型之后,其分子结构会变得非常紧密,所以可以承受较高的压力,因而

  在相同尺寸相同强度下,锻造轮毂也比其他轮毂重量更轻,具有优异的产品特性:

  22.5×9.0尺寸规格的钢质车轮重量为946Kg(43Kg×22),若使用相同规格

  374Kg,有效减重达到39.5%;以22.5×8.25尺寸规格的轮毂为例,锻造铝

  锻造铝轮的承载能量是普通钢轮的2-5倍。锻造铝合金车轮在承受71,200

  本项目总投资75,000万元,其中建设投资68,097.00万元,铺底流动资金

  汽车车轮领域的应用起步相对较晚,直到1958年铝合金铸造技术相对成熟,才出

  现,锻造铝合金车轮逐步得到推广,但由于锻造技术成熟度及生产成本等原因,在

  步,全球各大知名汽车厂商不断追求制造出性能更好、更节能环保的汽车,而“轻

  量化”则是各大汽车厂商提高汽车驾驶性能、节能降耗的最主要途径之一。铝合金

  材料以其优异的轻量化和节能环保性能,在这轮汽车行业变革中大放异彩,汽车铝

  合金材料的应用,不仅可以减轻整车质量、提升车体抗冲击强度,还可以显著降低

  汽车非簧载质量,从而提升汽车操纵灵活性和驾驶舒适性,代表了汽车零部件高端

  化的发展方向。特别是在汽车轮毂领域,锻造铝合金轮毂的应用推动了汽车车轮的

  高端化发展趋势,并逐步被广大消费者所接受,市场规模迅速扩大,锻造铝合金车

  轮的装车率不断提升,以美国、日韩、欧洲等发达国家和地区为例,二十世纪80

  异的节能环保和轻量化性能在汽车车轮领域得到了迅速发展和普及,随着OE市场

  (原装市场)锻造铝合金轮毂渗透率不断提升和AM市场(替换市场)对锻造铝合

  长。特别是以美国、日韩、欧洲为代表的发达国家,锻造铝合金轮毂的发展更为迅

  猛,高端锻造铝合金轮毂的全球性的规模化和产业化应用已经变为必然趋势,也成

  为全球汽车车轮行业新的增长点,全球锻造铝合金轮毂产业的“蛋糕”越做越大,

  资料来源:全球工业联盟,《铸造Foundry》(201708期),铸造世界网,中国产业信息网等

  为代表的美国、日韩、欧洲国际车轮巨头纷纷投入巨资进行铝合金轮毂产业投资及

  的发达国家和地区汽配企业前瞻性的全球投资及并购布局使得上述企业掌握了很高

  的市场地位和话语权,特别是在轿车和卡客车领域,上述国际巨头引领了全球锻造

  国、日韩、欧洲锻造铝合金轮毂产业的发展,对我国传统钢制车轮产业市场空间形

  我国铝合金轮毂产业,打造铝合金轮毂民族品牌,近年来,以中信戴卡、日上集团

  为代表的国内知名汽车轮毂制造商纷纷投资布局锻造铝合金轮毂领域。国内汽车轮

  铸造工艺起步,传统的热熔铸造工艺能耗高、能源利用率低,污染物种类多、排放

  量大,产品工艺强度低、材料耗用量大,而且由于铸件再结晶过程中,容易出现各

  同,从而影响产品性能与质量稳定性,热熔铸造工艺属于落后的生产工艺,虽然近

  型,但由于早期铸造设备投入大、沉没成本较高,短期内难以完成全面转型,目前

  艺相比,无需热熔和浇注,生产相同规格的轮毂,能源耗用量更低,污染物的排放

  种类和排放量更少,更加节能环保,而且锻造冷却速度均匀、晶相结构一致性高,

  资料来源:中国汽车工业协会、中国铸造协会、中国锻压协会、中国锻造网、中国产业信息

  网、中国有色金属工业协会、卡车之家、各券商研究所研究报告等公开资料整理。

  “技术后发优势”明显,而且智能温锻和旋压过程冷却速度更为均匀,从而使得产

  品各部位晶相结构相同、力学性能更为均衡,产品性能的一致性和质量的稳定性更

  750℃),而智能锻造工艺温度低于500℃(一般为470-490℃),智能锻造工艺温度

  II.材料成本更低:智能锻造工艺由于屈服强度高达380MPa,与热熔铸造相

  比,锻造轮毂的金属分子排列更为紧密,分子间的空隙更小,产品强度更高,在韧

  性、抗冲击力和承载能力方面性能更为优越。因此,智能锻造工艺对材料自身强度

  的要求有所降低,低硅含量的6061铝材(硅含量0.7%左右)即可满足锻造工艺要

  求;但热熔铸造工艺由于产品强度低,对材料自身强度的要求较高,需要在铝材增

  加硅含量以提升铝材强度,以热熔铸造通用的A356铝材为例,硅含量高达6.5%-

  7.5%,从而提升了材料成本。智能锻造工艺对所需铝材硅含量要求的降低,也导致

  III.材料耗用量更低:由于锻造轮毂的金属分子排列更为紧密,无铸造缩孔、

  疏松等缺陷,因此锻造轮毂产品强度更高。从机械性能指标来看,锻造轮毂的机械

  强度比铸造轮毂普遍提高30%-50%。因此,为达到相同的强度和规格,锻造轮毂所

  低、材料耗用量更少,具有非常明显的成本优势,成本的节约将加速智能锻造工艺

  旋压设备,并采用国际先进的智能温锻工艺,生产的产品具有重量轻、强度高、散

  热好、低油耗、抗疲劳性能好、外观美观等特点,“技术后发优势”非常明显,日

  上集团本次募投项目的实施将引领我国铝合金轮毂制造行业技术工艺革新的潮流,

  智能锻造工艺将逐步取代落后的热熔铸造工艺,并将成为我国铝合金轮毂生产的主

  车领域初步完成了产业布局,并对中国汽车车轮产业市场空间形成了挤压。为应对

  国际巨头的竞争,以中信戴卡、日上集团为代表的国内汽车轮毂龙头企业也逐步布

  局高端铝合金轮毂领域。近年来,随着国内智能锻造工艺的日趋成熟、国内车轮行

  产业,打造铝合金轮毂民族品牌,以中信戴卡、日上集团为代表的国内汽车轮毂龙

  头企业分别从轿车市场、卡客车市场布局,与国际巨头抢占市场份额与定价线)轿车用铝合金轮毂领域:我国轿车用铝合金轮毂起步相对较早,经过近五

  年的发展,目前已经形成了一定的产业规模与市场基础,也培育了中信戴卡、万丰

  卡客车锻造轮毂生产线投入更大、对企业资金实力要求更高,而我国汽车轮毂生产

  企业资金实力相对偏弱,资金门槛对国内卡客车用铝合金轮毂产业的发展形成了较

  相对弱势地位。日上集团作为我国知名的汽车轮毂制造企业,拟通过自身积累与资

  本市场融资,深度布局智能锻造铝合金轮毂领域,与国际巨头开展直接竞争,并引

  对未来产品线及产品结构进行了战略调整,在汽车车轮领域,公司自2017年起重

  点发展具有优异的轻量化、高强度、节能环保性能,而且市场前景更为广阔的锻造

  铝合金轮毂产品,并适时推出了本次的轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目。通过

  本项目的实施,日上集团将成为我国卡客车领域锻造铝合金轮毂的标杆性企业,并

  “轻量化”、“低碳化”变革和“新材料”创新战略的重要组成部分,铝合金材料作

  为21世纪最具性价比的车用高性能复合材料,在未来汽车产业具有非常广阔的应

  向。特别是在以美国、日本、欧洲为代表的发达国家和地区对锻造铝合金轮毂全面

  布局的大背景下,为支持和鼓励我国锻造铝合金产业的发展,提升本土企业竞争实

  国家工信部发布《产业技术创新能力发展规划(2016-2020年)》,提出

  展趋势,又符合材料产业高性能有色金属、高技术合金材料研发及产业化应用的政

  策导向,其所用的锻造技术也是国家产业技术创新重点发展方向,是现代汽车工业

  技术体系的重要组成部分。因此,公司本次募投项目的实施符合“十三五”国家战

  略新兴产业发展规划和国家科技创新政策导向,是公司贯彻国家产业政策与发展规

  是铝合金材料(及配套的锻造工艺)凭借其出色的节能环保性能,在全球现代汽车

  “绿色材料”。公司本次轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目的实施,符合国家环

  艺。根据中国产业信息网统计数据,目前中国大陆铝合金轮毂制造的主流工艺为传

  统的铸造工艺,超过90%的工厂采用传统铸造工艺进行生产,而更节能环保、更先

  进、技术难度更高的锻造工艺普及率不足10%。而在国外发达国家,传统的铸造工

  艺逐步被淘汰,节能、环保的锻造工艺占据绝对主流市场,中国铝合金锻造领域与

  国外发达国家仍有比较明显的差距。锻造工艺引领未来全球铝合金轮毂生产的工艺

  资料来源:中国汽车工业协会、中国铸造协会、中国锻压协会、中国锻造网、中国产业信息

  能源利用效率方面具有非常明显的优势,污染物排放种类和排放量明显降低,产品

  工艺强度的提升带来了材料用量的节约。因此,本项目生产所用的锻造工艺在节能

  环保、减排降耗方面具有非常明显的优势,符合国家“绿色、节能、环保”的战略

  “轻量化”性能。比如,以双轴拖车为例,一辆双轴拖头的挂车需要车轮22只,

  若使用22.5×9.0尺寸规格的钢质车轮重量为946Kg(43Kg×22),若使用相同规格

  的锻造铝合金车轮重量为572Kg(26Kg×22),单车可有效减轻重量374Kg,有效

  减重达到39.5%;以22.5×8.25尺寸规格的轮毂为例,锻造铝合金轮毂重量为25公

  斤,钢制车轮重量至少40公斤,锻造铝合金轮毂减重达到37.5%。因此,锻造铝合

  金轮毂“轻量化”优势明显。汽车轻量化技术具有减少汽车油耗、降低尾气排放、

  减轻轮胎磨损、提高续航里程、提升操作灵活性和驾驶安全性等多项显著优势,是

  全球汽车产业未来技术发展的重要方向。根据国内外研究成果,汽车“轻量化”对

  资料来源:国家环保部、太平洋汽车网、天风证券研究所、中国产业信息网、信达证券研究所、

  中,材料升级主要通过铝合金、镁合金等新型复合材料的应用实现,工艺创新主要

  注:图中红色椭圆圈内为公司本次募投项目实施方案的重要内容,也是汽车“轻量化”方案的

  路径的“材料升级”与“工艺创新”两大路径,契合汽车产业“轻量化”的发展路

  径,本项目生产的锻造铝合金轮毂产品具有非常优异的节能环保性能,有助于推动

  收。根据历史经验,每生产1吨原铝,在发电、输电损失与燃料运输上所消耗的能

  量约为45,000千瓦时,排放二氧化碳约12吨。而利用回收的铝合金轮毂生产1吨

  再生铝,能源消耗仅为约2,800千瓦时,排放二氧化碳约600公斤。换言之,本项

  目生产的铝合金轮毂回收生产再生铝较原铝生产能源节省约95%,温室气体排放减

  保”的战略发展方向,是对习主席“绿水青山就是金山银山”重要科学论断的积极

  响应和贯彻,也是公司顺应国务院《“十三五”生态环境保护规划》做出的重要经

  营战略升级,有助于引领汽车行业的“绿色驾驶”变革。本项目的实施,具有非常

  景,锻造铝合金的技术已经越来越成熟,锻造铝合金材料在汽车轮毂制造领域的减

  重、耐火、耐腐蚀、抗冲击力等优势非常明显,引领了汽车轮毂制造的高端化、智

  性能、吸收冲击力性能、加工/制造/维修便利性、可设计性、一体化成型等方面具

  有非常优异的特性。锻造铝合金材料是汽车车轮材料发展的重要方向,是理想的未

  来汽车材料,并已在汽车轮毂生产中逐步替代传统金属材料,因此本项目的实施是

  公司顺应汽车车轮行业技术需求及高端化、智能化发展趋势做出的重要产品结构转

  结构,提升公司的整体盈利能力和在汽车车轮行业的综合竞争实力,实现“再造一

  个日上集团”的战略愿景。根据初步测算,在锻造铝合金轮毂一期项目的基础上,

  公司本次轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目达产后,合计可实现150万只铝合金

  轮毂的年产能,在国内外同行业形成明显的规模化优势。保守估计,公司本项目达

  产后新增年销售收入将超过10亿元,年新增净利润将超过1亿元。随着全球汽车

  车轮市场铝合金轮毂普及率的提升和全球各国对汽车车轮节能环保、“轻量化”要

  求的进一步提高,下游汽车整车制造行业对公司本次募投项目的产品需求将不断提

  升,带动公司募投项目效益的持续爆发,公司收入及利润将跨入新的台阶,将有助

  研发立项,并通过多年持续研发,积累了多项具有自主知识产权的核心技术,为本

  项目的实施奠定了扎实的技术基础。公司技术研发团队通过多次模拟试验,对低压

  铸造、重力铸造、铸造旋压、锻造旋压、液态模锻、差压锻造等多种铝合金生产工

  艺及技术进行了反复论证和对比,最终决定采用锻造旋压的生产工艺,即采用大吨

  位油压机的直锻热模锻和冷旋压工艺。该种锻造旋压工艺设备一次性投入较高,但

  其生产的产品重量轻、强度高、散热好、低油耗、抗疲劳性能好、外观美观,具有

  非常优异的产品特性,与公司建立节能环保与智能控制的现代化工厂的策略具有非

  常好的匹配性。公司在锻造旋压工艺领域进行的技术储备主要体现在以下5个系统

  尺、高速切割、铝屑集中收集、成品称重、智能检测系统、废料分离、成品短棒拨

  料辊道、成品短棒进加热炉辊道等特点的自动循环控制系统,其中关键技术为智能

  锻压成型,在保证了产品几何精度的同时,又能使产品的质量分布均匀,材料金相

  度控制在0.5mm以内,同时还减少了加工的残余应力。本项目所用旋压工艺技术是

  在特定的压力和温度下,通过持续的旋转作用和挤压作用,将轮圈轮辋部位的结构

  不断地在滚压过程中延伸。旋压轮圈在保证足够强度的同时,能达到减少材料的厚

  度的效果,也就是减轻了轮圈重量,同时旋压还采用了智能旋压自动外径高度、径

  向跳动检测装置,可以实现对尺寸、形位公差的准确检测,进一步提升产品精度。

  正负1℃,产品的热变形量在0.5mm的可控范围内,加热和淬火的过程控制稳定可

  靠,能得到可靠的合金固溶体组织,从而确保了产品的抗拉强度和表面硬度均能满

  于稳定产品尺寸,改善切削加工和焊接等加工性能,提高产品质量的稳定性和性能

  双刀塔结构,在保障产品加工精度的同时还有效提升了生产效率,数控钻铣加工中

  心采用工件一次装夹,一次加工完成所有加工项目的方式,可有效减少加工误差,

  加工精度可达0.01mm。此外,在满足客户对产品外观的特殊需求方面,本项目采

  用镜面车加工及抛光工艺,设备采用西班牙全自动抛光设备,在保证抛光精度的同

  锯切系统、智能化锻造成型系统、旋压成型系统、热处理系统、精密机加工系统等

  系统技术领域进行了丰富的技术储备,形成了具有自主知识产权的专业技术,为本

  能。本次募投项目达产后,公司锻造铝合金轮毂产品的产能、产销量将得到明显提

  升,公司合计将形成高达150万只的年产能,产能及产销量规模将在国内外同行业

  形成明显的优势,在公司坚持集中采购、总部统一管理分配生产订单的策略下,公

  司在锻造铝合金产品的规模经济优势将逐步显现,有助于降低公司铝合金材料的采

  公司已经建立了包括OA、SAP、EAS以及条码系统在内的强大的ERP管理系

  统,而且经过多年的运行和持续改进已经日臻完善,公司所有产品的生产过程和质

  量管理均可以实现全过程记录和完整追溯。锻造铝合金轮毂产品从原材料的采购、

  检验、棒料进场、下料、预锻、成型段、冲扩孔、旋压、热处理、机加工、检验、

  打包、运输、服务等全过程中,每批次产品均建立唯一标识编号,每道工序均建立

  对应的品质记录,产品记录可完整追溯至原材料批号,每道工序均可追溯至具体的

  加工操作人员和品检员,有效防范了原材料材质和操作工序等隐性因素造成的潜在

  质量隐患,全面保证了公司锻造铝合金轮毂的产品质量,在国内同行业中具有明显

  的品质管理优势。公司全过程可追溯的品质管理体系在锻造铝合金轮毂一期项目中

  得到了良好的执行,并完全达到了预期的品质管理效果,是本次募投项目实施的重

  端客户,终端消费者对产品质量、安全性、造型美观度、驾驶舒适性与可操作性等

  要求非常高,产品出厂需要经过严格的测试与检验,并需要取得国内外权威认证机

  构的质量认证,国内外权威认证机构的产品质量认证对于公司获得下游整车厂客户

  证程序,进展良好:(1)公司锻造铝合金轮毂产品已经通过DOT产品注册,并取

  得了锻造铝合金轮毂产品出口资质;(2)公司22.5×8.25尺寸的锻造铝合金轮毂通

  过了中国汽车工业协会质量监督检验中心测试,该测试在业界的知名度可以比肩美

  国SMITHERS实验室测试,在美国客户中得到了广泛认可;(3)公司锻造铝合金

  轮毂产品已经完成德国TüV认证的第一阶段内部实验室测试,并在稳步推进后续

  测试,TüV认证是欧洲汽车行业最高标准的认证,在欧洲市场得到客户的广泛认

  SMITHERS、美国STL、德国TüV认证测试认可,公司钢制轮毂的质量与品质稳

  定性已经达到国内外领先水平,为公司轮毂产品树立了良好的国际形象,也为公司

  本项目锻造铝合金轮毂产品的境外测试及销售奠定了品牌信誉度,目前公司拟将锻

  造铝合金轮毂产品提交美国SMITHERS、美国STL测试,为本项目产品销售拓展

  证程序,进展良好。公司轮毂产品以其优异的质量与稳定性取得了多项国内外权威

  机构认证,并得到了国内外客户的广泛认可,为本次募投项目的产品销售奠定了扎

  汽车车轮业务业已形成了全球化布局的销售渠道,在替换市场拥有覆盖全国31个

  省、直辖市、自治区的100多家国内一级经销商、覆盖全球70多个国家和地区的

  150多家海外代理商;在原配市场进入了中集车辆、中国一汽、中国重汽、东风柳

  供应商体系,在国内同行业中率先形成国内外OE市场、AM市场共同发展的良好

  认可的品质形象,为公司本项目锻造铝合金轮毂产品的销售提供了强有力的保障。

  区区位优势明显,九龙江北溪、省道西港线、鹰厦铁路贯穿全境,区内有2个铁路

  货运中转站(潭口、碧溪),距漳州市区15公里,距厦门46公里,距漳龙高速公

  路漳州西互通口6公里,距厦成高速公路丰山出口仅1公里,福广高速和漳永高速

  主管部门在招拍挂过程中将该宗土地分两期出让,并将两期土地进行统一规划。本

  次募投项目实施主体福建日上锻造有限公司分两期取得该宗工业用地。其中,日上

  锻造第一期工业用地已经完成招拍挂程序并已取得土地使用权证,土地使用权证为

  “闽(2017)华安县不动产权第001041号”,权利人为福建日上锻造有限公司,权

  利性质为出让用地;日上锻造第二期工业用地招拍挂程序正在进行中,尚未取得土

  本项目已于2018年11月1日获得华安县发展和改革局出具的《福建省企业投

  边环境所造成的影响。目前,福建日上锻造有限公司锻造铝合金轮毂一期项目环评

  已经顺利通过,本次拟实施的轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目产品与一期项目

  查研究、可行性研究、技术方案论证等前期准备工作以及施工图设计、消防报批、

  施工图审查、土建工程施工,设备采购、安装调试,试生产、项目验收及正式投产

  本次非公开发行完成后,公司将增加不超过14,022.20万股的有限售条件流通

  股份。按照本次非公开发行的数量上限测算,本次非公开发行完成后,吴子文、吴

  丽珠夫妇持有股份比例为44.00%,仍为公司的控股股东。本次发行不会导致公司实

  轮毂产品,进一步完善了汽车车轮产品系列结构,并实现了产品结构的升级。本次

  系,提高公司的管理能力及运营效率,从而在较大程度上提升公司的核心竞争力。

  后,公司的生产能力及规模将得到提高,公司整体盈利能力将得到较大提升,有利

  于公司为股东创造更多的回报。本次非公开发行完成后,公司筹资活动现金流量将

  大幅增加;随着资金投入募集资金投资项目,投资活动产生的现金流出量也将逐渐

  提升。待项目完工后,募集资金投资的项目带来的现金流量逐年体现,公司经营活

  动产生的现金流入量将显著提升。因此,本次非公开发行将使公司现金流状况明显

  为节能环保产品,受国家产业政策鼓励发展。近年来,受益于中国的工业化、城镇

  化、国际化进程,公司所处行业发展空间巨大。公司所处行业市场需求主要受公路

  运输行业发展状况、全社会固定资产总投资规模等因素影响,而公路运输行业、全

  社会固定资产投资规模均与宏观经济运行状况密切相关,因此,公司所处行业市场

  主要因素的影响,2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,公司业务实现了较

  快的发展,其中2015年-2017年主营业务收入年均复合增长率达到15.32%。

  北美市场是公司汽车钢轮产品的重要出口地之一,公司2015年、2016年、

  2017年及2018年1-9月份出口北美的钢制轮毂产品金额分别为15,262.22万元、

  朗普“美国优先”的施政纲领指导下,美国贸易保护主义倾向明显,中美贸易出现

  摩擦。2018年4月以来,美国商务部对来自中国的钢制轮毂产品开展反倾销和反补

  贴调查,并加征关税,关税的提升将会降低公司钢轮产品相对于其他国家产品的竞

  钢轮、钢结构成本中,钢材成本占比约为60%-70%,钢材价格的变动对公司钢制产

  品生产成本产生直接影响。铝合金是公司铝合金锻造轮毂的主要原材料,铝合金价

  格的变动将对公司铝合金锻造轮毂产品生产成本产生直接影响。2015年1月至

  荡上行趋势。公司与各大钢厂及主要专业钢厂长期合作,对钢材价格变动趋势较为

  敏感,能够通过“高价位低库存、低价位高库存”的采购策略有效控制采购成本;

  对于重大工程项目采用合同签订后直接与钢厂锁定价格,公司品质优势明显,具备

  一定的议价能力,可以通过灵活的定价政策有效控制原材料波动的风险,公司在报

  告期内较好地避免了钢材价格波动对公司生产经营的不利影响。公司目前铝合金的

  采购量不大,公司也是采用“高价位低库存、低价位高库存”的采购策略来规避铝

  持续增长已成为社会和谐发展的必然趋势。近年来,在我国东部沿海地区出现了劳

  动力紧缺的情形,对生产、制造、施工类企业构成了一定程度的威胁。公司所从事

  的行业具有劳动力密集型产业的特征,也存在着由于用工紧张导致公司人力成本上

  升的情况。一方面,公司需要积极开发新产品,通过技术进步提高产品竞争力及附

  加值;另一方面,公司需要不断进行生产线改造升级,提高生产的自动化水平和生

  产效率,降低单位产品的人工成本,以降低人工成本上升对公司未来业绩产生的不

  2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末,公司流动比率分别为

  短期偿债能力有所下降,如果进一步扩大业务规模并加大流动负债规模,可能存在

  公司的产品同时销往国内外市场,外销收入主要结算货币为美元、欧元。2015

  美元汇率2015年、2016年及2018年前三季度处于贬值过程,而2017年人民币兑

  美元汇率较上年升值幅度较大,从而形成的汇兑损益分别为-1,009.89万元、-

  方式降低人民币汇率变动对公司生产经营的影响,但是如果未来人民币汇率大幅变

  4,417.00万元,基本每股收益(扣除非经常性损益后)为0.063元/股,加权平均净

  经历一定时间的项目建设期,项目产生效益尚需一定的时间。因此,发行人发行当

  例,最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准);(2)公司2018年度、

  2019年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与2017年度

  持平;(3)2018年度现金分红金额与2017年度保持一致,且于2019年5月底完成

  分红;(4)公司本次非公开发行股票数量为14,022.20万股,募集资金总额为

  除非经常性损益后)将下降为0.057元/股,加权平均净资产收益率(扣除非经常性

  本次发行前,公司实际控制人吴子文、吴丽珠夫妇合计持有52.80%的公司股

  份;本次股票发行成功后,吴子文、吴丽珠夫妇合计持股比例将降为44%(按照本

  次非公开发行数量上限14,022.20万股测算),吴子文、吴丽珠夫妇仍处于实际控制

  地位。虽然本公司已经建立“三会”议事规则、独立董事制度,并由独立董事担任

  东、外部股东,完善了公司法人治理结构,但是实际控制人仍然可以通过行使表决

  权等方式控制本公司的生产经营和重大决策,可能做出对其有利但损害本公司和中

  2015年10月12日,公司及子公司厦门新长诚取得厦门市科学技术局、厦门市

  财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局颁发的高新技术企业

  证书,被认定为高新技术企业,2015-2017年度适用15%的所得税优惠税率。

  2017年公司及子公司厦门新长诚的高校技术企业证书到期后,2018年已经申

  请持续认定为高新技术企业,相关申请手续已经完成,目前在等待审批的过程中。

  关政策发生变化,公司的所得税费用将会上升,进而对公司业绩产生一定的影响。

  并享受增值税免抵退的优惠政策。目前,公司汽车钢轮产品的退税率为16%;钢结

  税金额产生影响,而且还可能对公司所处行业出口规模造成较大影响,并影响公司

  募集资金投入到“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”。随着汽车轮毂材料向轻

  量化、节省资源、高性能和高功能方向发展,现代汽车轮毂越来越多地使用铝、镁

  合金等轻合金材料。铝、镁合金汽车轮毂在现代汽车的轻量化中将扮演极为重要的

  角色,被认为是2l世纪最富于开发和应用潜力的“绿色材料”,采用铝合金材料,

  可提高汽车的安全性,将是总的发展趋势。但如果受到募集资金不能及时到位、市

  场环境变化、国家产业政策变化或行业竞争加剧等外界因素影响,又或者项目实施

  延期、项目实施过程中管理不善,都将影响投资项目的顺利实施,从而影响募集资

  的产生需要经历项目建设、竣工验收、投产等过程,并且项目预期产生的效益存在

  一定的不确定性,因而公司存在发行当年净资产收益率较大幅度下降的风险;但随

  的发展。依托之前的钢圈技术经验及客户积累,“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造

  项目”前期规划均按行业的先进水平进行实施,其中大部分设备从德国、日本、台

  湾等地引进,为后续的生产经营创造了良好的基础。但仍然可能存在对新技术的要

  雄厚的销售运营团队,并通过提供有竞争力的薪酬和福利待遇,形成了相对稳定的

  一线生产员工群体和生产管理团队。公司募投项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制

  造项目”需要引进新技术新人才,但近年来,投产汽车锻造铝合金轮毂的企业有所

  增加,在生产及管理人才方面产生了一定的竞争;另一方面,随着我国制造业人力

  因,可能导致公司存在现有优秀人才的流失及难以招收到新人才的风险,可能对公

  的市场调研与严谨的可行性论证。根据公司测算,本次募投项目是政策鼓励发展的

  金锻造轮毂的企业有所增加。未来几年,若在汽车锻造铝合金轮毂制造市场,涌入

  营管理、人才引进及员工素质提出更高要求,公司存在产能规模扩张引致的管理风

  险。尽管公司已建立较为规范的管理制度,生产经营也运转良好,但随着公司募集

  资金投资项目的实施,公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度随之增加,对

  公司经营层的管理水平也提出了更高的要求,因此公司存在着能否建立科学合理的

  《上市公司非公开发行股票实施细则》及《关于修改〈上市公司非公开发行股票实

  施细则〉的决定》规定,非公开发行股票“发行价格不低于定价基准日前二十个交

  易日公司股票均价的百分之九十”;“定价基准日,是指计算发行底价的基准日。定

  价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。上市公司应按不低于发行底价的价

  日主要依据本次非公开发行的具体审核进度而定,所以目前发行底价尚无法确定。

  确定发行期首日及发行底价后,若在中国证监会核准发行之日起的六个月内,公司

  股票二级市场价格低于发行底价,则本次发行存在发行失败的风险,并进而影响募

  配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。现金分配股利应符合有

  满足公司持续经营和长远发展的需求,且无超过公司净资产30%或总资产10%的重

  大投资计划或现金支出计划(募集资金投资项目除外)条件下,公司应采取现金方

  润的百分之三十。每一年度现金分红比例由公司董事会根据公司盈利水平和经营发

  是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提

  时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。采用股票股利进

  事会应结合公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划就利润分配方案的合理性进

  行充分讨论,尤其就公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策

  程序要求等事宜进行认真研究和论证,形成专项决议后提交股东大会审议。独立董

  事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分

  红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司

  应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东

  的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时,公司为股东

  分红水平较低的,董事会就不进行现金分红或现金分红水平较低的具体原因、公司

  留存收益的确切用途及预计收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交

  经营产生重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策

  面论证报告并经独立董事审议后提交公司股东大会特别决议通过。审议利润分配政

  策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。股东大会对利润分配政策变更事项

  进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,

  2015年利润分配方案:2016年4月8日,公司召开第三届董事会第二次会议,

  审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》:以截止2015年12月31日公司总

  股本23,310万股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),资本公积

  金向全体股东每10股转增20股,不送股,共计派发23,310,000.00元。

  2016年利润分配方案:2017年4月14日,公司召开第三届董事会第十次会

  议,审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》:以截止2016年12月31日公

  司总股本69,930万股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税),不

  2017年利润分配方案:2018年3月30日,公司召开第三届董事会第十八次会

  议,审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》:以截止2017年12月31日公

  司总股本70,114.50万股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税),

  公司第三届董事会第十八次会议于2018年3月30日召开,审议通过了《关于

  公司未来三年(2018-2020)股东分红回报规划的议案》。未来三年股东回报规划的

  合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展,在充分考虑股东利益的基础

  上处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的利润分配方案,并据此制定

  一定期间执行利润分配政策的规划,以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

  累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每一年度现金

  分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订预案,报股东大会审议批

  况、资金需求和股东回报规划拟定后提交公司董事会、监事会审议,公司独立董事

  应发表独立意见。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后

  别是中小股东、独立董事的意见,对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必

  生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配

  政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述,详细论证调整理

      现金网,澳门现金,澳门现金网

所属类别: 现金网

该资讯的关键词为:澳门现金


网站地图